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美银证券：维持长和买入评级 目标价70港元
时间:2025-07-07 03:36:59 出处:时尚阅读（143）
美银证券发布研究报告称，美银买入目标维持（00001）“买入”评级，证券下调2022-24年每股盈测2%至10%，维持预计期内盈利同比大致持平，长和目标价70港元，评级认为大部分业务稳定，价港能相对较好地应对下行。美银买入目标
该行表示，证券有报道称，维持英国电讯商Vodafone正洽商将英国业务与公司旗下英国业务合并，长和若属实，评级相信该交易是价港风险（监管不明朗）及机会（潜在估值与协同提升）并存。另一方面，美银买入目标于出售英国发射塔交易完成后，证券公司预计将重启股份回购以抵销稀释作用。维持
报告中称，公司目前估值具吸引力，相当于资产净值（NAV）折让54%，对比历史平均折让幅度38%，并预计其在加息环境下将处有利位置，因出售发射塔业务后杠杆已下降及去年底止近70%信贷以固定利率计息。长远而言，通胀加剧或将带来受规管收入上升，以及基建板块资产基础扩大。不过，该行认为公司经营前景好坏参半，虽然油价上升可令能源业务盈利大增，出售英国发射塔也或将取得140亿港元的税前收益，但会受到汇率及利息成本增加等因素影响。
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